Dodatek k prospektu za prodajo delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana javnosti

Size: px

Start display at page:

Download "Dodatek k prospektu za prodajo delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana javnosti"

Elfreda Newton
5 years ago
Views:

1 Dodatek k prospektu za prodajo delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana javnosti Ljubljana, marec 2011

2 Dodatek (»dodatek k prospektu«) k prospektu za prodajo delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana javnosti (»prospekt«), ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odločbo opr. št / z dne Ta dodatek k prospektu je pripravljen na podlagi in v skladu z 80. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in ga je treba brati skupaj s prospektom. Od dneva objave se ta dodatek k prospektu šteje za sestavni del prospekta, slednji pa je od take objave naprej spremenjen oziroma dopolnjen s tem dodatkom k prospektu. Izrazi, katerih pomen je določen v prospektu ali njegovem povzetku, imajo enak pomen tudi v tem dodatku k prospektu. Ta dodatek k prospektu se objavi na enak način, kot je bil objavljen prospekt, in sicer dne v elektronski obliki na informacijskem sistemu SEOnet ter na spletnih straneh izdajatelja ( ter obvestilo o dodatku k prospektu dne v časniku Delo. Dodatek k prospektu je v tiskani obliki na razpolago na vseh vpisnih mestih, ki so navedena v prospektu. Vsi vlagatelji, ki so z vpisom in vplačilom delnic v skladu s prospektom sprejeli ponudbo po prospektu pred objavo tega dodatka k prospektu, imajo pravico odstopiti od takega sprejema ponudbe oziroma tako sklenjene pogodbe do vključno Če od sprejema ponudbe oz. take pogodbe v takem roku ne bodo odstopili, le-ta ostane v veljavi. Vlagatelji, ki so z vpisom in vplačilom delnic v skladu s prospektom sprejeli ponudbo po prospektu pred objavo tega dodatka k prospektu, lahko odstopijo od tega sprejema ponudbe oziroma tako nastale pogodbe na vseh vpisnih mestih, kjer je bilo mogoče vpisati delnice in so navedena v točki prospekta, in sicer v rednem delovnem času posameznega vpisnega mesta tako, da na takem vpisnem mestu predložijo izjavo o odstopu od sprejema ponudbe v pisni obliki, podpisano na način in pod pogoji, kot to sicer velja za vpis delnic. Vplačana sredstva se vrnejo brez obresti.

3 I. ODGOVORNE OSEBE Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju:»banka«,»nlb«ali»izdajatelj«) sprejema odgovornost za informacije, ki jih vsebuje ta dodatek k prospektu. V zvezi s tem izdajatelj in spodaj podpisane odgovorne osebe izdajatelja izjavljamo, da so po našem najboljšem vedenju, po tem, ko smo za to poskrbeli po svojih najboljših močeh, informacije, ki jih vsebuje ta dodatek k prospektu, v skladu z resničnimi dejstvi in v skladu z relevantno zakonodajo in v dodatku k prospektu ni nobene opustitve oziroma ni bila izpuščena nobena informacija, ki bi lahko vplivala na pomen oziroma pomembnost tega dodatka k prospektu, ki ga je treba brati in upoštevati skupaj s prospektom. 1

4 II. DODATEK K PROSPEKTU Prospekt se dopolni in spremeni, kot sledi: Povzetek prospekta 10. Druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem Dopolni se točka 10. povzetka prospekta tako, da se besedilo te točke povzetka prospekta pred točko povzetka prospekta v celoti glasi: V letu 2010 se je mednarodna finančna kriza, katere prvi vplivi so se začeli že v drugem polletju leta 2007, še močneje razširila in v veliki meri vplivala na poslovanje gospodarstev ter mednarodnih bančnih ustanov tudi NLB. NLB je zato še dodatno okrepila vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in zagotavljanjem likvidnosti, tako operativne kot strukturne. Neugodne gospodarske razmere oziroma dogajanja v realnem sektorju imajo vpliv na kakovost portfelja banke, ki se poslabšuje, kar zahteva oblikovanje dodatnih oslabitev in rezervacij. Zaradi recesije in ekonomsko-finančne krize ostaja v centru pozornosti upravljanje likvidnosti banke in kvaliteta portfelja banke. Evropska komisija (»Komisija«) je dne izdala odločbo št. C(2011) 1565 (zadeva SA.32261) (citirana odločba v nadaljevanju: odločba EK), s katero je na podlagi pravil EU o državni pomoči, za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu Republike Slovenije, začasno, dokler ne sprejme končne odločitve glede načrta prestrukturiranja izdajatelja, odobrila državno pomoč izdajatelju v obliki nujne dokapitalizacije v višini do 250 milijonov EUR. V skladu z odločbo EK mora Republika Slovenija Komisiji v šestih mesecih od datume odločbe EK predložiti načrt prestrukturiranja izdajatelja. V skladu z odločbo EK izdajatelj (ali katera koli članica NLB Skupine) med drugim ne sme: izvajati agresivne komericalne strategije ali širitve poslovnih aktivnosti in ne sme pridobivati novih entitet, ki niso že del njegove skupine; do odobritve končnega načrta prestrukturiranja izdajatelja s strani Komisije izplačevati dividend ali kuponov na kapitalske instrumente; v zvezi s plačili kuponov in nakupnimi opcijami na hibridni kapital (razen, če Komisija pristane na izjemo): izdajatelj ali katera koli druga entiteta v NLB Skupini ne sme plačati nobenega kupona na instrumente hibridnega kapitala z uporabo kapitala ali rezerv, razen če obstaja pravna dolžnost to storiti; nobena entiteta v NLB Skupini ne sme izkoristiti nakupne opcije v zvezi s takimi hibridnimi instrumenti, vsak reodkup (buyback) teh instrumentov pa mora biti predložen Komisiji v odobritev. Komisija je v zvezi z navedeno začasno odobritvijo državne pomoči dne na svoji spletni strani objavila sporočilo za tisk ( uage=en). Prospekt Dejavniki, ki pomembno vplivajo na poslovanje izdajatelja Podatki v točki se dopolnijo tako, da se točka v celoti glasi: Bonitetne ocene in mednarodne uvrstitve izdajatelja Bonitetne ocene in mednarodne uvrstitve izdajatelja Vodilni svetovni ocenjevalni agenciji Moody's in FITCH sta NLB dodelili naslednje ocene naložbenega tveganja: Tabela: Zadnje bonitetne ocene izdajatelja Agencija Dolgoročna Kratkoročna Ocena Drugo Slovenija ocena kreditnega ocena kreditnega prihodnjih tveganja tveganja izgledov Moody s A3 Prime-2 Negativno Ocena finančne Aa2 moči banke: D+ Fitch A- F2 Stabilno Individualna ocena: AA C/D Ocena podpore: 1 Ocenjevalna agencija Moody's je bonitetne ocene izdajatelja nazadnje spremenila septembra

5 Mednarodna bonitetna agencija Fitch je decembra 2010 potrdila obstoječo bonitetno oceno za NLB. Banka je tako ohranila dolgoročno oceno kreditnega tveganja (Long-term Issuer Default Rating) 'A-', kratkoročno oceno kreditnega tveganja (Short-term Issuer Default Rating) 'F2', oceno individualne finančne moči (Individual Rating) 'C/D' in oceno zunanje podpore (Support Rating) '1'. Prav tako ostaja nespremenjena ocena prihodnjih izgledov o gibanju dolgoročne ocene kreditnega tveganja (Rating Outlook), t.j. 'stabilno'. Agencija je oceno individualne finančne moči uvrstila na seznam za opazovanje (Rating Watch Negative), pri čemer odločitev utemeljuje s poslabšanjem kreditnega portfelja in kapitalsko pozicijo banke. Gibanje bonitetnih ocen: AA- (Aa3) A+ (A1) Moody s Fitch A (A2) A- (A3) BBB+ (Baa1) BBB (Baa2) BBB- (Baa3) Investment grade meja BB+ (Ba1) Mednarodne uvrstitve NLB: Med 1000 vodilnimi bankami v svetu (The Banker, julij 2010): 359. mesto glede na Tier 1 kapital 334. mesto glede na bilančno vsoto 735. mesto glede na dobiček na povprečni kapital 849. mesto glede na ROA Med 15 vodilnimi bankami v Srednji in Vzhodni Evropi (The Banker, julij 2010): 15. mesto glede na Tier 1 kapital Med 5 najvarnejšimi bankami v Srednji in Vzhodni Evropi (Global Finance, oktober 2010): 3. mesto glede na dolgoročno bonitetno oceno in bilančno vsoto Med 50 največjimi bankami v Srednji Evropi (Deloitte, september 2010): 7. mesto glede na bilančno vsoto Priznanja vodilnih tujih finančnih medijev: Nagrade in priznanja iz poslovanja Finančna revija Global Finance je NLB v letu 2010 že trinajstič zapored izbrala za najboljšo banko v Sloveniji in sedmo leto zapored za najboljšo banko na področju valutnega trgovanja v Sloveniji. Trženjske nagrade in priznanja Bralci revije Reader s Digest so NLB že četrto leto ocenili kot najbolj zaupanja vredno banko v Sloveniji, s čimer je banka prejela nagrado»trusted Brand 2010«v kategoriji bančništvo Odločba Evropske komisije o začasni odobritvi državne pomoči izdajatelju Evropska komisija (»Komisija«) je dne izdala odločbo št. C(2011) 1565 (zadeva SA.32261) (citirana odločba v nadaljevanju: odločba EK), s katero je na podlagi pravil EU o državni pomoči, za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu Republike Slovenije, začasno, dokler ne sprejme končne odločitve glede načrta prestrukturiranja izdajatelja, odobrila državno pomoč izdajatelju v obliki nujne dokapitalizacije v višini do 250 milijonov EUR. V skladu z odločbo EK mora Republika Slovenija Komisiji v šestih mesecih od datume odločbe EK predložiti načrt prestrukturiranja izdajatelja. V skladu z odločbo EK izdajatelj (ali katera koli članica NLB Skupine) med drugim ne sme: izvajati agresivne komericalne strategije ali širitve poslovnih aktivnosti in ne sme pridobivati novih entitet, ki niso že del njegove skupine; 3

6 do odobritve končnega načrta prestrukturiranja izdajatelja s strani Komisije izplačevati dividend ali kuponov na kapitalske instrumente; v zvezi s plačili kuponov in nakupnimi opcijami na hibridni kapital (razen, če Komisija pristane na izjemo): izdajatelj ali katera koli druga entiteta v NLB Skupini ne sme plačati nobenega kupona na instrumente hibridnega kapitala z uporabo kapitala ali rezerv, razen če obstaja pravna dolžnost to storiti; nobena entiteta v NLB Skupini ne sme izkoristiti nakupne opcije v zvezi s takimi hibridnimi instrumenti, vsak reodkup (buyback) teh instrumentov pa mora biti predložen Komisiji v odobritev. Komisija je v zvezi z navedeno začasno odobritvijo državne pomoči dne na svoji spletni strani objavila sporočilo za tisk ( age=en). 4

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV. April 2018

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2018 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 31. 8. / avg. 30. 9. / sep. 31.10./ okt. 30.11./ nov. 31.12./ dec.