MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2018
1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 31. 8. / avg. 30. 9. / sep. 31.10./ okt. 30.11./ nov. 31.12./ dec. 31. 1. 2018/ jan. 2018 28. 2. 2018/ feb. 2018 Indeks SBITOP Indeks DOW Indeks FTSE 100 Indeks NIKKEI 225 Indeks DAX Referenčni tečaj ECB: EUR/USD Referenčni tečaj ECB: EUR/JPY Vrednost severnomorske nafte brent (sodček; v USD) Cena unče zlata (standardno zlato 24K; v EUR) Promet na organiziranem trgu (v 1.000 EUR) Trg delnic Trg obveznic Zakladne menice Tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi (v mrd EUR) Število poslov Število izdaj finančnih instrumentov Družbe z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov BPD banke DZU hranilnice 812,75 796,55 796,92 781,66 806,52 831,65 817,82 21.948,10 22.405,09 23.377,24 24.272,35 24.719,22 26.149,39 25.029,20 7.430,62 7.372,76 7.493,08 7.326,67 7.687,77 7.533,55 7.231,91 19.646,24 20.356,28 22.011,61 22.724,96 22.764,94 23.098,29 22.068,24 12.055,84 12.828,86 13.229,57 13.023,98 12.917,64 13.189,48 12.435,85 1,1825 1,1806 1,1638 1,1849 1,1993 1,2457 1,2214 130,81 132,82 132,00 133,08 135,01 135,60 130,72 52,73 57,54 61,37 63,57 66,87 69,05 65,78 1.322,20 1.284,80 1.270,50 1.276,70 1.309,30 1.343,10 1.317,90 42.387 29.392 16.653 19.486 30.946 30.790 14.586 42.341 27.172 16.392 19.425 30.762 30.541 14.468 46 2.220 261 61 184 249 118 0 0 0 0 0 0 0 30.377 30.987 29.618 29.543 29.661 31.392 31.293 3.023 3.070 2.840 3.524 3.824 3.911 3.015 74 74 72 71 71 72 72 15 15 15 15 15 22 22 3 3 3 3 3 3 4 9 9 9 9 9 9 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vir: Agencija za trg nih papirjev, Ljubljanska borza, Banka Slovenije, Bloomberg. 1
feb.17 mar.17 apr.17 maj.17 jun.17 jul.17 avg.17 sep.17 okt.17 nov.17 dec.17 jan.18 feb.18 1.9.2016 1.10.2016 31.10.2016 30.11.2016 30.12.2016 29.1. 28.2. 30.3. 29.4. 29.5. 28.6. 28.7. 27.8. 26.9. 26.10. 25.11. 25.12. 24.1.2018 23.2.2018 Slika 1: Gibanje i indeksa SBITOP v obdobju od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2018 900 850 800 750 700 650 600 550 500 Vir: Ljubljanska borza. Slika 2: Obseg prometa s finančnimi instrumenti na organiziranem trgu (v mio EUR) v obdobju od 1. 2. do 28. 2. 2018 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Delnice Obveznice Vir: Ljubljanska borza. 2
2 POTRDITEV PROSPEKTA ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA ORGANIZIRAN TRG IN POTRDITEV PROSPEKTA ZA PONUDBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI V mesecu februarju 2018 Agencija ni potrdila nobenega prospekta za ponudbo nih papirjev javnosti in nobenega prospekta za uvrstitev nih papirjev na organiziran trg. Izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb nih papirjev V obdobju od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 je Agencija prejela 2 obvestili izdajateljev o izdaji nih papirjev z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta. Gre za obvestila v primerih, ko izdajateljem za posamezne vrste ponudb nih papirjev ni treba pridobiti dovoljenja o potrditvi prospekta za prodajo nih papirjev javnosti in jim s tem v zvezi ni treba izdelati prospekta. V zgoraj omenjenih obvestilih je en izdajatelj napovedal izdajo delnic v skupni emisijski i 2.460.000,00 EUR, en izdajatelj pa je Agencijo o uporabi izjeme le obvestil. 3 PREVZEMI Agencija v mesecu februarju 2018 izdala eno odločbo o uspešnosti ponudbe za odkup nih papirjev. Tabela 2: Dovoljenja za ponudbo za odkup v obdobju od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 Zap. št. Prevzemnik Ciljna družba Način plačila Uspešnost/ datum odločbe o uspešnosti 1. MSIN, d. o. o., Ljubljana CETIS, d. d., Ljubljana denar uspešna, 22. 2. 2018 Tabela 3: Prevzemi v letih 1998 (v mio EUR) Leto Uspešni prevzemi Neuspešni prevzemi Število Nominalna Tržna Število Nominalna Tržna 1998 0 0 0 2 10,45 25,69 1999 8 35,52 58,12 1 6,05 14,53 2000 10 45,45 131,75 0 0 0 2001 14 101,66 500,55 0 0 0 2002 18 142,13 1.214,13 0 0 0 2003 7 26,11 71,35 0 0 0 2004 29 231,28 290,97 1 4,12 6,18 2005 20 125,24 261,31 2 28,15 34,81 2006 21 166,32 347,87 2 19,94 32,70 2007 33 8,52* 1.237,83 2 0 28,47 2008 20 0*** 237,95 0 0 0 2009 12 0*** 24,82 0 0 0 2010 6 0*** 2,33 0 0 0 2011 11 0*** 48,70 1 0*** 4,20 2012 14 0*** 37,40 1 0*** 0,82 3
Leto Uspešni prevzemi Neuspešni prevzemi Število Nominalna Tržna Število Nominalna Tržna 2013 7 0*** 115,20 0 0 0 2014 8 0*** 336,00 0 0 0 2015 14 0*** 177,27 3 0 0 2016 13 0*** 5,30 0 0 0 17 0*** 23,03 0 0 0 Skupaj 282 882,24 5.121,88 15 68,71 147,42 Opombe: *V letu 2007 je pri štirih prevzemih prevzema mogoče izraziti nominalno, medtem ko so ostale delnice izdane kot kosovne delnice. ** Podatki do 2006 so preračunani po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT. *** Za leto 2008 2016 ni podatka o nominalni i, ker so delnice izdane kot kosovne delnice. 4 VZAJEMNI SKLADI Tabela 4: Splošni podatki o poslovanju vzajemnih skladov konec leta 2015, 2016 ter v obdobju od novembra do februarja 2018 2015 2016 30. 11. 29. 12. 31. 1. 2018 28. 2. 2018 Št. družb za upravljanje 9 9 7 7 7 7 Št. vzajemnih skladov 113 1 105 1 100 1 100 1 100 1 100 1 - Delniški skladi 74 71 66 66 66 66 - Mešani skladi 26 22 20 20 20 20 - Obvezniški skladi 9 8 9 9 9 9 - skladi denarnega trga 4 4 4 4 4 4 - drugi skladi / / 1 1 1 1 Št. vlagateljev v VS 429.734 422.365 439.109 439.727 441.411 442.403 Sredstva VS (v tisoč EUR) 2.318.566 2.474.215 2.691.917 2.664.837 2.718.557 2.696.588 Neto vplačila (v tisoč EUR) 4.502 16.074 7.621-26.949 1.263 27.080 Vplačila v VS (v tisoč EUR) 80.260 94.313 39.199 49.472 55.744 66.749 Izplačila iz VS (v tisoč EUR) 75.758 78.240 31.578 76.421 54.481 39.669 Št. UCITS skladov iz drugih država članic, ki se tržijo v RS 116 122 103 103 103 103 Opomba: 1 Ena DZU upravlja tudi 6 vzajemnih skladov oblikovanih v drugi državi članici, ki v tabeli niso upoštevani. 4
Slika 3: Vrednost sredstev vzajemnih skladov in število vlagateljev v vzajemne sklade v obdobju od septembra do februarja 2018 Slika 4: Skupna vplačila, izplačila in neto vplačila v vzajemne sklade v obdobju od septembra do februarja 2018 5
5 ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLADI Tabela 5: Splošni podatki o AIS na dan 2015, 2016 in 2015 2016 Število registriranih upravljavcev AIS s sedežem v RS 5 9 13 Število upravljavec AIS z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitev upravljanja AIS s sedežem v RS 0 1 2 Število AIS s statusom SIS v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem v RS 0 2 2 Število AIS brez statusa v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem v RS 6 13 15 Vrednost sredstev AIS v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem v RS (v mio EUR) 32 45 61 Število AIS iz drugih držav članic, ki se tržijo profesionalnim vlagateljem v RS 73 74 73 Število EuVECA iz drugih držav članic, ki se tržijo v RS 13 14 22 6 VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLADI Tabela 6: Splošni podatki o vzajemnih pokojninskih skladih konec leta 2015, 2016 ter v obdobju od novembra do februarja 2018 2015 2016 30. 11. 31. 1. 2018 28. 2. 2018 Število VPS 8 9 11 11 13 13 Število upravljavcev 4 3 3 3 3 3 Število članov - skupaj 259.606 266.300 272.157 272.957 273.146 273.878 Število članov - kolektivno zavarovanih 257.655 264.392 270.264 271.028 271.216 271.950 Število članov - individualno zavarovanih 2.403 2.448 2.416 2.456 2.456 2.455 Čisto vplačilo (v tisoč EUR) 7.216 4.608 6.279 8.213 5.664 9.177 Sredstva VPS (v tisoč EUR) 965.629 1.011.680 1.059.700 1.065.717 1.068.837 1.068.085 Tržna koncentracija - delež največjega sklada 72,29% 70,85% 70,07% 69,99% 69,87% 69,93% - delež največjih treh skladov 93,96% 92,55% 90,92% 90,75% 90,63% 90,58% Čista sredstev (v tisoč EUR) 961.416 1.008.610 1.055.815 1.061.477 1.062.949 1.063.708 6
Slika 5: Čisto vplačilo in število članov vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od septembra do februarja 2018 Slika 6: Sredstva in čista sredstev vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od septembra do februarja 2018 7