Investīcijas Rīgas brīvostā: jaunas iespējas un izaicinājumi Edgars Sūna Pārvaldnieka vietnieks- mārketinga direktors Rīgas brīvostas pārvalde 2016.g. 2.jūnijā
Fakti par ostu Rīgas brīvosta 2015.gadā Lielākā Baltijas valstu osta pēc kravu apgrozījuma (40.1 milj.t) Multifunkcionāla osta ar kravu apstrādes jaudu 60 milj.t./g. un 195 uzņēmumi (stividori, noliktavas, ražotnes, ekspeditori, u.c.) Tranzītkravu īpatsvars no/uz NVS 75-80% no kravu apgrozījuma Brīvostas statuss un brīvas teritorijas nodrošina turpmākas uzņēmējdarbības attīstīšanas iespējas Rīgas brīvostas infrastruktūrā 2015.g. investēti EUR 96.8 milj. 2
Novietojums Rīgas osta 11% pilsētas teritorijas Galvenie infrastruktūras rādītāji Ostas Ostas teritorija teritorija Kopējais Kopējais piestātņu piestātņu garums garums Maksimālais dziļums Maksimālais dziļums Maksimālā Maksimālā iegrime iegrime 6 6 348 348 ha ha 18.2 18.2 km km 16.0 16.0 m m 15.0 15.0 m m Apzīmējumi Ostas Ostas robeža robeža Dzelzceļi Dzelzceļi Autoceļi Autoceļi -- -- - 3
Darbības rādītāji Kravu apgrozījums Rīgas brīvostā (milj.t) 40 Kopā Kopā Lejamkravas Lejamkravas 35 41.1 Ģenerālkravas Ģenerālkravas Beramkravas Beramkravas 30 34.1 29.6 25 24.0 20 15 24.4 25.4 36.1 40.1 35.5 29.7 30.5 25.9 21.7 18.1 13.4 14.9 2000 2001 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vidējais pieaugums pārskata periodā- 7,6 % gadā 4
Darbības rādītāji Lielākie kravu veidi 2015.gadā Ogles 36.3% 14 529 tūkst.t (-2.7%) Naftas produkti 26.3% 10 537 tūkst.t (+3.3%) Kokmateriāli 10.5% 4 211 tūkst.t (+7.5%) Krava konteineros 9.5% 355 241 TEU (-8.3%) Ķīmiskās beramkravas 6.6 % 2 585 tūkst.t (+1.5%) Labība un labības produkti 2.6% 1 057 tūkst.t (+37.3%) 5
Investīcijas Investīcijas Rīgas brīvostā INVESTĪCIJAS Rīgas brīvostā 2011.-2015.g. (milj. EUR) 140 120 115,82 100 80 79,26 73,89 66,81 60 40 67,81 51,5 45,5 63,63 63,04 50,4 33,79 20 26,14 23,15 21,14 14,43 0 2011.g. 2012.g. 2013.g. RB uzņēmumi BZ uzņēmumi 2014.g. 2015.g. RBP Aizvadītajā piecgadē investīcijas Rīgas brīvostas infrastruktūrā sasniedza EUR 580 milj. 6
Ārvalstu investīciju PIEMĒRI Riga Fertilizer Terminal Minerālmēslu pārkraušanas terminālis Krievijas uzņēmums «УРАЛХИМ» (EUR 66 milj.) 7
Ārvalstu investīciju PIEMĒRI Riga Bulk Terminal Beramkravu un lauksaimniecības produktu terminālis Krievijas kompānija «РусАгроТранс» (EUR 21 milj.) 8
Ārvalstu investīciju PIEMĒRI Riga Universal Terminal Ģenerālkravu terminālis un saldētava Japānas korporācija MITSUI Corp. (EUR 28 milj.) 9
Novietojums Ostu konkurence Baltijas jūras austrumu krastā KOPĒJAIS KRAVU APGROZĪJUMS Kravu apgrozījums ostās (pa valstīm 2015.gadā) RUS RUS 230.7 230.7 milj.t milj.t LAT LAT 68.2 68.2 milj.t milj.t LIT LIT 47.1 47.1 milj.t milj.t EST EST 27.8 27.8 milj.t milj.t FIN FIN 24.4 24.4 milj.t* milj.t* * Somijas ostas (Hamina/Kotka, Helsinki) Ostu sektors Baltijas jūras austrumu krastā 15 15 ostas ostas konkurē konkurē par par tranzītkravām tranzītkravām no/uz Krieviju un citām no/uz Krieviju un citām NVS NVS valstīm valstīm Kopējais Kopējais kravu kravu apgrozījums apgrozījums Baltijas Baltijas jūras jūras austrumu austrumu krasta krasta ostās ostās 2015.gadā 2015.gadā sasniedza sasniedza 398 398 milj.t milj.t (-0.4% to 2014) 10 (-0.4% to 2014)
Novietojums Ostu konkurence Baltijas jūras austrumu krastā KONTEINERU SEGMENTS Cargo turnover at the Eastern BSR ports in 2015 (in thous.t by country) RUS RUS 1.98 1.98 mln. mln. TEUs TEUs LAT LAT 0.36 0.36 mln. mln. TEUs TEUs LIT LIT 0.38 0.38 mln. mln. TEUs TEUs EST EST 0.21 0.21 mln. mln. TEUs TEUs FIN FIN 0.96 0.96 mln. mln. TEUs TEUs * Finland s ports (Hamina/Kotka, Helsinki) Ostu sektors Baltijas jūras austrumu krastā- KONTEINERI 8 8 ostas ostas konkurē konkurē par par koteinerizētām koteinerizētām tranzītkravām no/uz Krieviju, tranzītkravām no/uz Krieviju, citām citām NVS NVS valstīm valstīm Kopējais Kopējais apgrozījums apgrozījums Baltijas Baltijas jūras jūras austrumu krasta ostās 2015.gadā austrumu krasta ostās 2015.gadā sasniedza sasniedza 3.92 3.92 mln mln TEU TEU (-20% (-20% to to 2014) 2014) 11
Darbības rādītāji Kravu apgrozījums Baltijas jūras austrumu krasta ostās (tūkst.t 2015. g./ 2016.g.) 35 000,0 2015.g. 4 mēneši (tūkst.t.) 30 154,6 2016.g. 4 mēneši (tūkst.t.) 30 000,0 25 000,0 20 000,0 15 000,0 10 000,0 5 000,0 21 372,2 15 737,2 13 286,3 12 267,0 7 551,0 7 091,6 5 342,5 4 109,6 2 900,0 1 892,1 302,9 0,0 12
Stratēģiskā attīstība Rīgas brīvostas turpmākā attīstības stratēģija? Mūsu mērķis ir attīstīt Rīgas brīvostu par: klientu pirmo izvēli, jo Rīgas brīvosta ir vieta, kur klienti var saņemt drošus un kvalificētus pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām daudzfunkcionālu ostu, kas pilnībā izmanto brīvostas statusa priekšrocības un nodrošina ilgtspējīgu ekonomisko attīstību sociāli atbildīgu un videi draudzīgu ostu, kas spējīga pielāgoties globālā tirgus tendencēm un mainīgām klientu prasībām Mūsu misija: Mēs turpināsim attīstīt Rīgas brīvostu par vadošo ostu Baltijas valstīs un par nozīmīgu Latvijas ekonomiskās attīstības avotu 13
Ostas attīstība un investīcijas Investīciju iespējas Rīgas brīvostā Ilgtermiņa zemes noma (līdz 45 gadiem) 445 ha brīvas teritorijas dažādu projektu attīstībai Licencētas komercdarbības un brīvās zonas režīms ļauj saņemt nodokļu atvieglojumus 35-55% apmērā no investīciju attiecināmajām izmaksām ES struktūrfondu līdzfinansējums (piemēram, ERAF fonds- 35% no projekta summas) 14
Investīciju iespējas Licencētas komercdarbības statuss un Brīvās zonas režīms Nodokļu atvieglojumi Tiešie Tiešie nodokļi nodokļi Ienākumu Ienākumu nodoklis nodoklis Nekustamā Nekustamā īpašuma īpašuma nodoklis nodoklis Netiešie Netiešie nodokļi nodokļi PVN PVN Akcīzes Akcīzes nodoklis nodoklis Muitas nodeva Muitas nodeva 80 80 % % 80-100% 80-100% 100 100 % % 100 100 % % 100 100 % % Nodokļu atlaidēs iespējams atgūt 35-55% no kapitālieguldījumiem infrastruktūrā Rīgas brīvostas teritorijā 15
Investīcijas Brīvās teritorijas attīstībai Brīvās teritorijas Aptuveni 445 ha ostas teritorijas šobrīd ir pieejamas jaunu ostas termināļu un uzņēmumu attīstībai (kravu sadale, loģistika, noliktavas) u.c.) 16
Attīstība Dažāda profila kravu termināļi Kundziņsalā Kopējā platība: 181 ha; Projektu realizācija: 2010.-2020.g.; Investīcijas: EUR 460 milj.; 10 termināļi ar dažādu kravu apstrādes profilu: Beramkravu (tai skaitā minerālmēslu, labības produktu) pārkraušana Multimodāls konteinerkravu komplekss Daudzfunkcionāls (tai skaitā saldētas pārtikas) kravu komplekss Ģenerālo kravu (tai skaitā Ro-Ro) pārkraušana Loģistikas un industriālais parks 17
Attīstība Dažāda profila kravu termināļi Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Voleros Kopējā platība: 80 ha Projektu realizācija: 2010.-2020.g. Investīcijas: EUR 385 milj. 3 termināļi ar dažādu kravu apstrādes profilu: Tumšo naftas produktu pārkraušana; Biodegvielas ražošanas un pārkraušana; Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) pārkraušana; 18
Jaunais Zīda ceļš: One Belt, one Road Rīgas brīvostas mērķis ir kļūt par Ķīnas valdības 2013.g. iniciatīvas the Silk Road Economic Belt posmu, lai kļūt par platformu kravu sadalei Baltijas reģionā un Skandināvijā 19
20
Ārvalstu investīciju PIEMĒRI One Belt- One Road pirmsākumi? Mr. Lee Peng vizīte Rīgas brīvostā 2000.g. 09.novembrī Premier of the People's Republic of China (between 1987 and 1998) and the Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress 21
Savienojumi Regulārās konteinerkuģu un prāmju līnijas Containerships Containerships Rīga-Tīsporta-Tamesporta-Roterdama-Zīburga-Lībeka-HelsinkiRīga-Tīsporta-Tamesporta-Roterdama-Zīburga-Lībeka-HelsinkiSanktpēterburga Sanktpēterburga -Klaipēda-Arhūsa -Klaipēda-Arhūsa French French Baltic Baltic Line Line (CMA-CGM) (CMA-CGM) Hamburgs-Brēmenhāfene-Rīga-Klaipēda Hamburgs-Brēmenhāfene-Rīga-Klaipēda UniFeeder UniFeeder Container Container Service Service Roterdama-Hamburga/Brēmenhāfene-Rīga-Klaipēda-Gdiņa/Gdaņska Roterdama-Hamburga/Brēmenhāfene-Rīga-Klaipēda-Gdiņa/Gdaņska Tallink Tallink (ro-pax) (ro-pax) Rīga-Stokholma Rīga-Stokholma Mann Mann Lines Lines Multimodal Multimodal Rīga-Helsinki-HaminaKotka-Ustjluga-Klaipēda-Roterdama Rīga-Helsinki-HaminaKotka-Ustjluga-Klaipēda-Roterdama Mediterranean Mediterranean Shipping Shipping Company Company (MSC) (MSC) 22
Savienojumi Iekšzemes savienojumi- regulārie konteineru vilcieni no Rīgas Konteineru blokvilciens Riga Express (Rīga-Maskava) Konteineru vilciens Zubr (Rīga-Minska-Iļjičevska) Konteineru vilciens EURASIA 1 (Rīga-PolotskaAktobe Centrālāzija) Konteineru vilciens Baltika-Transit (Rīga-Kazahstāna/ Centrālāzija) 23
Darbības rādītāji Rīga- lētākā Baltijas valstu osta konteineru pārvadājumos (pēc ostas izmaksām) Ostas maksu salīdzinājums kuģiem Baltijas jūras austrumu krasta ostās 2016. gadā (vidēji (EUR) par vienu kuģa ostas apmeklējumu kalendārā gada laikā) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Riga Ventspils Tallina Klaipēda St.Pēterburga Ustjluga Visocka Kaļiņingrada 10 000 0 24
SECINĀJUMI: iespējas Uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem balstīta transporta diplomātija un sakaru uzturēšana ar NVS valstīm Ģeogrāfiskās priekšrocības Daudzfunkcionāla infrastruktūra un sabalansēts termināļu projektu portfelis Regulāri līnijkuģu savienojumi un sauszemes transporta savienojumi Brīvas teritorijas un brīvostas statuss- iespējas piesaistīt jaunus pievienotās vērtības pakalpojumu sniedz iespējas kļūt par reģionālas nozīmes kravu sadales un loģistikas centru Baltijas un Skandināvijas valstīs 25
SECINĀJUMI: izaicinājumi Makroekonomiskā situācija Eiropas Enerģētikas politika Krievijas transporta stratēģija Pieaugošā konkurence starp reģiona ostām Eiropas likumdošana ostu sektorā (Regula par ostu pakalpojumu pieejamību) Iekļaušanās Eirāzijas jaunajos stratēģiskajos transporta virzienos (jaunais Zīda ceļš) kā Latvijas transporta un loģistikas sektora piedāvājuma sastāvdaļa 26
Paldies par uzmanību! Laipni lūgti Rīgas brīvostā 27